西南證券慧投顧項目項目

供應(yīng)商征集公示

一、項目名稱：西南證券慧投顧項目

二、采購人名稱：西南證券股份有限公司 

三、采購預(yù)算金額

本項目的預(yù)算金額：90萬元。 

四、項目采購需求說明

慧投顧平臺（或稱在線投顧平臺）為我司整合內(nèi)部投顧資源、為投顧提供線上展業(yè)機(jī)會、為客戶提供線上投顧服務(wù)的平臺，它實現(xiàn)我司投顧服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和線上化。項目主要包括客戶端、投顧端和管理端，業(yè)務(wù)類型包括股票組合和觀點(diǎn)包。

1、客戶端

客戶端包含 H5 客戶端和 PC 客戶端，其中 H5 客戶端部署在微信公眾號和金點(diǎn)子 APP 上，與 APP 實現(xiàn)統(tǒng)一登錄；PC 客戶端需部署在 PC 金點(diǎn)子和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中，與 PC 金點(diǎn)子實現(xiàn)統(tǒng)一登錄?？蛻舳税醉摗⑼额欉_(dá)人榜、組合風(fēng)云榜、尋觀點(diǎn)、“我的”等功能。

（1）首頁展示營銷廣告、推薦組合、推薦觀點(diǎn)、推薦投顧、推薦視頻以及搜索功能，實現(xiàn)客戶到期產(chǎn)品推送、營銷活動推送功能。

（2）投顧達(dá)人榜展示公司所有投顧相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，客戶能通過指標(biāo)和規(guī)則對其篩選排序，可查看投顧組合、觀點(diǎn)、觀點(diǎn)包和投顧的詳細(xì)信息，能夠關(guān)注投顧。

（3）組合風(fēng)云榜展示精選組合及其數(shù)據(jù)，客戶能通過指標(biāo)和規(guī)則對其篩選排序，可查看組合詳情，包含組合所屬投顧、組合策略、收益曲線、調(diào)倉動態(tài)、資產(chǎn)配置、倉位配置、觀點(diǎn)包，能夠關(guān)注組合，并實現(xiàn)組合購買、續(xù)簽，完成客戶適當(dāng)性匹配、優(yōu)惠券使用和支付寶、微信等第三方支付的完整支付流程。

（4）尋觀點(diǎn)包含首席專欄、熱點(diǎn)資訊、專家看市、觀點(diǎn)包 4 個欄目，客戶查看免費(fèi)觀點(diǎn)需要做適當(dāng)性匹配，實現(xiàn)收費(fèi)觀點(diǎn)包購買、續(xù)簽，完成客戶適當(dāng)性匹配、優(yōu)惠券使用和支付寶、微信等第三方支付的完整支付流程。

（5）“我的”包含已購組合、已購觀點(diǎn)包、我的關(guān)注、我的訂單、我的優(yōu)惠券、消息中心、推送設(shè)置。

1. 投顧端

投顧端包含 H5 投顧端和 PC 投顧端，其中 H5 客戶端集成在西證通員工工作平臺，實現(xiàn)統(tǒng)一登錄，PC 投顧端部署在 VPN 中。投顧端包含我的組合、觀點(diǎn)管理、我的訂單、排行榜、我的客戶、營銷活動、我的預(yù)約、個人設(shè)置等功能。

（1）我的組合實現(xiàn)創(chuàng)建和管理組合功能，展示組合審核狀態(tài)和運(yùn)行狀態(tài)， 統(tǒng)計并展示組合的資產(chǎn)、收益率、勝率、最大回撤、排名等指標(biāo) ，實現(xiàn)持倉個股、收益率曲線、委托、成交、調(diào)倉等功能，投資標(biāo)的包含滬深 A 股、國債逆回購、場內(nèi) ETF、LOF 基金、期權(quán)、場外基金、新三板精選層、上證場內(nèi)基金、港 股通、科創(chuàng)版、創(chuàng)業(yè)板，完成各種交易品種的模擬交易、清算等功能。

（2）觀點(diǎn)管理實現(xiàn)創(chuàng)建和管理免費(fèi)觀點(diǎn)和收費(fèi)觀點(diǎn)包的功能，顯示發(fā)布觀點(diǎn)的狀態(tài)，保存觀點(diǎn)草稿。

（3）我的訂單實現(xiàn)客戶購買觀點(diǎn)包和組合的訂單管理，包含訂單的展示、查詢、導(dǎo)出、統(tǒng)計等功能。

（4）排行榜展示投顧組合排名、投顧觀點(diǎn)包排名、投顧排名。

（5）我的客戶實現(xiàn)已購客戶的管理，包含客戶的展示、查詢、導(dǎo)出、統(tǒng)計，可查看客戶關(guān)聯(lián)的所有訂單。

（6）營銷活動展示接收到的活動信息，投顧可選擇是否參與活動。

（7）我的預(yù)約實現(xiàn)預(yù)約客戶購買的功能，添加預(yù)約后，客戶購買產(chǎn)品將自動帶入推薦人信息。

（8）個人信息展示投顧的基本資料，投顧可修改密碼以及標(biāo)簽。

2. 管理端

管理端包含 PC 管理端和 H5 合規(guī)管理端，PC 管理端部署在 VPN 中，H5 合規(guī)管理端部署在西證通中，實現(xiàn)統(tǒng)一登錄。管理端主要包含組合、觀點(diǎn)和觀點(diǎn)包的創(chuàng)建、收費(fèi)審核，客戶、員工管理、營銷活動管理，產(chǎn)品、投顧和視頻推薦管理、廣告管理，系統(tǒng)管理等功能。

（1）組合管理實現(xiàn)組合創(chuàng)建審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、查詢、導(dǎo)出、精選推薦功能。

（2）觀點(diǎn)管理實現(xiàn)收費(fèi)觀點(diǎn)及免費(fèi)觀點(diǎn)的創(chuàng)建審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、查詢、導(dǎo)出、模板功能。

（3）投顧管理實現(xiàn)投顧的信息查詢、CRM 狀態(tài)同步、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、重置密碼、導(dǎo)出、精選推薦管理，推薦人的信息查詢、CRM 狀態(tài)同步、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、導(dǎo)出、重置密碼管理。

（4）客戶管理實現(xiàn)登錄客戶的信息查詢、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、導(dǎo)出、服務(wù)列表、訂單列表功能。

（6）訂單管理實現(xiàn)訂單管理、退款管理、訂單協(xié)議流水、訂單銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計、對賬管理等。

（6）運(yùn)營管理實現(xiàn)廣告管理、價格管理、標(biāo)簽管理、產(chǎn)品管理、協(xié)議管理、營銷活動管理、視頻管理、合規(guī)管理、精選上下架流水、卡券管理等。

（7）系統(tǒng)管理實現(xiàn)營業(yè)部管理、組織機(jī)構(gòu)管理、權(quán)限管理、角色管理、系統(tǒng)參數(shù)配置、用戶管理等。

（8）報表中心實現(xiàn)業(yè)績統(tǒng)計報表、排行榜、考核調(diào)整表、歷史業(yè)績查詢等。

五、報名方式

對本項目有意向的供應(yīng)商請按照西南證券股份有限公司官網(wǎng)發(fā)布的項目相關(guān)公示要求報名。查閱項目相關(guān)公示的網(wǎng)址路徑：https://www.swsc.com.cn/，首頁“走進(jìn)西南- 采購信息公示”板塊。

如對項目采購需求或具體內(nèi)容有疑問請致電聯(lián)系：

采購需求部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話：蔡玉寶，023-67089836

采購管理部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話：劉波，023-67667651

聯(lián)系郵箱：SWSCJCB@swsc.com.cn